华尔街见闻早餐FM-Radio｜2023年5月3日 -环球观点

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(资料图片仅供参考)

市场概述

美国3月JOLTS职位空缺降超预期至近两年最低，扣除运输类的3月耐用品和工厂订单逊于预期，均显示美国经济进一步降温。财长耶伦警告6月1日后或无法履行偿债义务，一年期美国信用违约互换创新高，6月到期的短债收益率升破5%。叠加银行业危机和美联储加息预期，道指盘中跌超610点并失守3.4万点，标普500指数一度跌1.9%，罗素小盘股跌超2%全天领跌。人工智能教父离职谷歌警告AI风险，科技和AI概念股齐跌，费城证交所KBW银行指数跌4.5%至2020年10月来最低，西太平洋合众银行一度跌42%至历史新低，收跌近28%至十四年最低，阿莱恩斯西部银行一度跌超27%创近两个月最大跌幅。在线教育公司Chegg跌超48%至六年新低，警告ChatGPT损害新用户增长，欧美教育类股普遍大跌。避险货币日元跌至八周新低后转涨，黄金重上2000美元至逾两周新高，比特币等加密货币上涨。两年期美债收益率最深跌超21个基点失守4%，油价收跌4美元或跌超5%，齐创3月底以来新低。

中国市场方面，港股高开低走，假期效应凸显，博彩及交运板块表现强势，内房股普跌。

要闻

中沙关系再赢新升级，宝钢股份首个海外全流程生产基地落地沙特；媒体称，沙特阿美正在与中石化、道达尔商谈价值100亿美元的沙特天然气交易。

“新美联储通讯社”：5月加息后，投资者高度关注美联储加息是否完成，可以回顾17年前的经验；美国几名重量级议员敦促美联储停止加息，市场预计美国6月不加息。

美国劳动力市场继续降温，3月职位空缺三连跌，创近两年新低。

AMD一季度营收降9%后本季指引逊色，盘后跌超6%。

媒体爆料巴菲特日本之行细节：东京四季酒店“喝可乐”搞定投资，下一个目标可能是东芝。

特斯拉两周内涨价两次。

美股：道指跌1.08%，标普500指数跌1.16%，纳斯达克跌1.08%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.24%。德国DAX 30指数收跌1.23%。法国CAC 40指数收跌1.45%。英国富时100指数收跌1.24%。

A股：沪指休市。

债市：美国10年期基准国债收益率跌14.43个基点，报3.4239%。两年期美债收益率跌16.70个基点，报3.9737%。

商品：WTI 6月原油期货收跌4美元，跌幅5.29%，报71.66美元/桶。布伦特7月原油期货收跌3.99美元，跌幅5.03%，报75.32美元/桶。COMEX 6月黄金期货涨幅1.56%，报2023.30美元/盎司。LME期铜收跌82美元，报8514美元/吨。LME期镍收涨746美元，报24965美元/吨。

要闻详情

国内宏观

；媒体称，沙特阿美正在与中石化、道达尔商谈价值100亿美元的沙特天然气交易

五一档新片总票房（含预售）突破13亿元

据灯塔专业版实时数据，截至5月2日20时10分，2023年五一档新片总票房（含预售）突破13亿元。

国内公司

中国半导体公司一季度成绩单：设备厂商逆势增长，消费电子芯片普遍承压

消费电子市场依然处于去库存中，高性能计算、汽车电子、工业控制等领域芯片需求量持续提升，成为行业增长驱动力。受到芯片代工厂积极扩建工厂的拉动，半导体设备商业绩一直稳步增长。具体公司方面，北方华创、中微公司等半导体设备厂商的业绩保持逆势高增长状态。卓胜微、士兰微等消费电子芯片公司业绩普遍承压；股价被爆炒的AI芯片公司寒武纪、景嘉微则业绩高低不一；封测公司更是经历一场“寒冬”，企业营收、净利润均纷纷下滑。

海外宏观

“新美联储通讯社”：5月加息后，投资者高度关注美联储加息是否完成，可以回顾17年前的经验

周二，被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos认为，美联储官员们现在面临着类似2006年的两难境地——是否表达继续加息的可能性，在什么时候告诉市场加息已经完成。在当前的这个时间节点，回顾2006年美联储的两次声明，或许有助于投资者寻求更多美联储下一步动向的线索。

美国几名重量级议员敦促美联储停止加息，市场预计美国6月不加息

从国会到市场都在给6月加息泼冷水。包括沃伦和桑德斯在内的几名议员认为，银行业动荡和美联储加息的影响滞后都导致经济更不堪一击。逊于预期的3月JOLTS职位空缺和工厂订单公布后，6月OIS合约利率跌超10个基点，体现交易者预计6月不可能加息。

美国劳动力市场继续降温，3月职位空缺三连跌，创近两年新低

美国3月JOLTS职位空缺继续下降，创下2021年5月以来最低。3月每个失业工人对应1.64个职位空缺，远低于峰值的超过2。衡量劳动力信心的自主离职人数为2021年5月以来的最低。裁员和解雇人数激增24.8万人。

欧元区4月调和CPI同比涨7%符合预期，核心通胀意外放缓至5.6%

欧元区4月整体通胀加速上行，但核心通胀率意外放缓，欧洲央行本周加息步伐放缓至25基点的预期升温。欧元区4月调和CPI同比初值为7%，持平预期，略高于前值的6.9%，环比初值为0.7%，略低于预期的0.8%，前值0.9%。4月核心调和CPI同比初值为5.6%，低于预期和前值的5.7%，环比初值为1%。

海外公司

AMD一季度营收降9%后本季指引逊色，盘后跌超6%

AMD录得2019年来首次季度销售下滑，一季度营收降幅较分析师预期的近10%缓和。但AMD预计二季度表现更差，营收中位值为53亿美元，超预期同比下降19%。一季度数据中心业务销售超预期放缓至1.5%，不复四季度逾40%的增势，一季度PC业务销售超预期剧减65%；游戏业务降逾6%、降幅不到预期一半；嵌入式业务超预期同比增逾160%。AMD CEO乐观看待今年内PC复苏和服务器市场走强，称对下半年增长有信心。

媒体爆料巴菲特日本之行细节：东京四季酒店“喝可乐”搞定投资，下一个目标可能是东芝

巴菲特有生以来对日本的第二次访问，向全世界传达了一个信息：日本还有便宜货。媒体上月报道，知情人士透露，巴菲特可能会在日本私人股本集团——日本工业合作伙伴以150亿美元收购东芝的交易中，扮演融资角色。

美国银行业深陷危机之际，苹果版余额宝火爆，四天吸纳近10亿美元存款

苹果高收益储蓄账户引人注目的4.15%年收益率，加上iPhone的普及，可能是开户以及吸引存款的主要推动力——尤其是当前美国的银行存款利率平均还不到0.5%之际。不过，值得注意的是，苹果高收益储蓄账户内资金不能超过25万美元，该数值也是FDIC存款保险限额。

特斯拉两周内涨价两次

周二，特斯拉上调了在中国、美国和日本市场的官方售价。本次中国售价涨幅为2000元，美国售价涨幅为250美元（折合人民币1728元），在日本的售价上涨3.7万日元（折合人民币1860元）。此时距离特斯拉上次涨价不过两周。更令人感到迷惑的是，在第一轮涨价的前两天，特斯拉刚刚迎来4月的第二次降价。

谷歌AI败局揭秘：CEO权力有限，创始人垂帘听政

外界分析认为，内部官僚主义横行、管理层厌恶风险、联合创始人垂帘听政，是导致谷歌母公司Alphabet首席执行官桑德尔·皮查伊无法将AI研发成果植入到搜索等现有产品的主因。

美国在线教育龙头股价一日腰斩，公司称ChatGPT正在损害其业务增长

美国知名在线教育公司Chegg表示，ChatGPT正在损害其业务增长。3月以来，学生们对ChatGPT的兴趣大增，侵蚀了公司新用户的增长。

今日要闻前瞻

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